Bestsellers ägare in i Bambuser
Bambuser meddelar att teckningskursen blev 15:50 kronor per aktie i den riktade nyemission av 32.250.000 aktier som aviserades efter stängning på tisdagen. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Det framgår av ett pressmeddelande senare på tisdagskvällen.
Aktien stängde på 15:85 kronor på tisdagen och det innebär att rabatten i emissionen blev cirka 2,2 procent.
Investerare i den riktade emissionen inkluderar Anders Holch Povlsen samt vissa befintliga aktieägare, såsom Lancelot Aet Management, TIN Fonder och Handelsbanken Fonder.
Anders Holch Povlsen är vd för och ägare av klädkoncernen Bestseller som hans föräldrar grundade och som bland annat inkluderar Jack & Jones och Vero Moda. Bestseller äger vidare drygt 26 procent av aktierna i den brittiska e-handlaren Asos.
Anders Holch Povlsen äger därutöver drygt 10 procent av aktierna i Zalando där han även sitter i styrelsen. Han brukar räknas som en av Danmarks absolut rikaste personer.
Hans investering i Bambuser, som görs via bolaget Brightfolk som ingår i investmentbolaget Heartland, uppgår till 20 miljoner aktier, motsvarande drygt 10 procent efter att den riktade emissionen är helt genomförd.
Som meddelades tidigare har Bambusers nuvarande aktieägare Ribers Park Fastighets sålt totalt 6 miljon aktier till samma kurs som teckningskursen i den riktade emissionen.
Emissionen tillför bolaget cirka 500 miljoner kronor före transaktionskostnader och medför en utspädning på cirka 16,4 procent jämfört med antalet utestående aktier i bolaget.
Den nuvarande live e-handelsmarknaden växer mycket snabbare än vad Bambuser räknade med för nio månader sedan och bolaget vill ta tillvara på marknadstrenden och erbjuda en förbättrad produkt och introducera produkten till nya vertikaler, heter det.
